接到CAIA項(xiàng)目分析時(shí)首先從哪里開始？

拿到CAIA證書的另類投資分析師們，分析CAIA項(xiàng)目的時(shí)候要從哪里開始分析呢？具體的分析方法又是什么呢？要從哪部分開始分析呢？接下來和小編一起來看看。

（一）分析CAIA項(xiàng)目要怎么開始分析？

大家都知道CAIA的項(xiàng)目是由兩個(gè)級(jí)別構(gòu)成的，我們首先要知道第一級(jí)別要分析哪幾個(gè)方面，第二級(jí)別要分析哪幾個(gè)方面，分析這些方面是為了能給我們工作打下什么基礎(chǔ)，這些方面的具體分析又該怎么做，我們首先要清楚CAIA項(xiàng)目的組成部分是道德和專業(yè)行為方面，而這兩個(gè)方面又包含了兩個(gè)級(jí)別涉及到的分析子類目。子類目的分析是第二級(jí)別作出分析決策的基礎(chǔ)，所以第一級(jí)別子類目的分析尤為重要。

（二）如何具體分析第一級(jí)別的子類目？

1、數(shù)量分析

運(yùn)用數(shù)學(xué)模型來分析這個(gè)金融商品在未來的一段時(shí)間內(nèi)能達(dá)到的價(jià)格。具體一點(diǎn)的說，就是尋找最大收益的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)的控制點(diǎn)在哪里，尋找風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡點(diǎn)。

2、監(jiān)管架構(gòu)

了解接手的項(xiàng)目在市場(chǎng)上的監(jiān)管部門和具體結(jié)構(gòu)是什么，在這個(gè)基礎(chǔ)上從中分析。

3、交易策略

有關(guān)項(xiàng)目的交易方法和涉及到的一些問題。

4、表現(xiàn)度量

該項(xiàng)目該以何種方式呈現(xiàn)它的價(jià)值

5、另類投資的具體類目

房地產(chǎn)、對(duì)沖基金、大宗商品、管理型期貨、私募股權(quán)、信用衍生品等。

以上就是對(duì)CAIA項(xiàng)目的分析步驟和第一級(jí)別的分析方法，本章只講述第一級(jí)別的分析方法，第二級(jí)別的分析方法請(qǐng)看CAIA欄目的下一部分。