目前CFA有資格考試及留學碩士報考考試豁免政策等,向全球范圍內(nèi)的成員提供進修幫助。以中國為例,CFA三級考試及格的學生申請中歐國際商學院MBA項目將獲得5萬美元金融工商管理碩士獎學金。并且我國各大城市也對cfa人才有不同的優(yōu)惠待遇。
?。?)在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷
?。?)通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標準
?。?)擁有最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的與投資相關工作經(jīng)驗(可參考第一條)
?。?)已加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入
?。?)同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS)
(6)交納會員費
目前除了南京,包括北京、上海、青島、成都、深圳、天津、重慶、成都、廈門、西安、廣州在內(nèi)的各大城市也已將CFA人才納入高端金融人才發(fā)展計劃,或作為重點引進培養(yǎng)對象。例如北京給予的優(yōu)惠待遇是對于來京工作的可辦理調(diào)京手續(xù)并辦理本市戶囗,其子女可在京參加高考,錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧等。具體可以查看所在地的官網(wǎng)發(fā)布的通知。
一級考試注重工具及技術,包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
二級考試注重資產(chǎn)估值,包括有關工具及基本技術的應用(如經(jīng)濟學、會計學及數(shù)值分析等),主要考察資產(chǎn)評估的能力。
三級考試注重證券管理及所用有關分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
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