CFA證書資格考過了是終生有效,但持證人需要每年繳納會員費用。如果不交會費,CFA資格會變?yōu)槲醇せ顮顟B(tài)(expired),需要重新繳納會費,才可更新(renew)會員資格。
CFA考試成績也是終生有效的,CFA每個級別通過之后,再參加下個級別的考試,沒有任何時間的限制,只要在規(guī)定期間報名繳費即可參加。
CFA持證人年費為299美元/年,有效期為每年的7月1日至次年6月30日。對于首次加入CFA Institute的持證人,繳納的金額根據加入的時間不同而有所差異。具體金額會在付款時由系統(tǒng)自動計算。
1、依次通過CFA三個等級的考試。
2、取得合格的工作經驗,CFA協(xié)會要求考生必須要在36個月內取得不少于4000個小時的工作經驗,且從事的工作必須要與投資決策相關,或者是從事為投資決策的過程提供價值增值的工作崗位。
3、提供兩位或三位推薦人。如果推薦人中有一位持有申請加入的CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份,申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。