2024年CFA考試全部通過后如何領(lǐng)取證書？過來人詳細解答！

　　如何成為CFA Charter holder（持證人）？CFA協(xié)會官網(wǎng)是這樣要求的：申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

CFA證書如何申請

　　持證申請流程（03:40-23:35）

　　登錄賬號，點擊My Account，選擇Membership，申請類型選擇Apply for Regular Membership。

　　1）核實個人信息

　　2）填寫工作經(jīng)驗（關(guān)鍵步驟）

　　-4,000小時：應(yīng)該以小時，而非月或年來計算工作經(jīng)驗。該時間基于每周工作中參與投資決策的時間百分比，以及申請人在其從事的每個職位的工作時長（多少個月）計算

　　-工作描述：以英文書寫，不超過2000個單詞

　　案例1：申請人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來描述工作經(jīng)驗，非常清晰地說明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項目，且包含了附件。CFA官方推薦這種“短句+附件”的方式，避免文字過于冗長復(fù)雜。

　　案例2：申請人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請中包含的工作個數(shù)沒有上限，CFA官方建議只要工作內(nèi)容可以展示申請者如何參與到投資決策過程中，就將其包含在工作描述中。

　　案例3：這是個反面案例，申請人描述過于簡單，且使用了公司內(nèi)部的縮寫。CFA官方建議使用容易理解的詞語，盡量避免使用公司內(nèi)部詞語。同時，確保強調(diào)的工作經(jīng)驗是如何參與投資決策或如何為團隊提出建議而助其做出更好決策，而非如何幫助老板或團隊。

　　3）提供推薦人

　　-誰可以做推薦人

　　申請人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)（如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授）；推薦人不一定需要是CFA持證人；申請人不能做自己的推薦人。

　　-推薦人會被問到的問題

　　CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會包含四個問題。前兩個問題只需要回答是或否，第三個問題會要求推薦人描述申請者如何參與到?jīng)Q策過程中，最后一個問題會問推薦人是否支持申請者成為持證人。

　　4）證明所提供的信息無誤

　　5）提交申請

　　持證申請通過后，申請人還需激活持證人身份，并支付持證人年費，之后會正式成為持證人。

　　證書寄送

　　CFA Institute會通過郵件聯(lián)系持證人。申請者需要通過郵件提供郵寄地址，之后大概需要等待6-8周后，會收到紙質(zhì)證書。如果沒有收到郵件，請聯(lián)系membership cfainstitute.org。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCFA

加入CFA協(xié)會如何申請

　　當按照CFA協(xié)會官網(wǎng)的CFA證書申請流程操作完畢后，申請狀態(tài)變成“DONE”后，大家再檢查一遍個人信息，沒有錯誤就可以正式的向協(xié)會提交申請了。

　　審核時間：針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個工作日。

　　涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進行審核，審核時間可能最多達30個自然日；

　　①推薦人回郵件：

　　提交完CFA持證人申請后，協(xié)會會向你的推薦人發(fā)郵件，所以一定記得提醒推薦人查收郵件。可以通過登錄協(xié)會網(wǎng)站，進入自己CFA賬號查看申請情況，如果推薦人沒有回復(fù)郵件的話，狀態(tài)會顯示為“awaiting reference”，那你就催推薦人幫忙回復(fù)一下郵件。

　　推薦人回了郵件之后，狀態(tài)就會變成“under review”。

　?、贑FA協(xié)會審查資料

　　CFA協(xié)會審查你的資料，如果所有信息都符合要求，協(xié)會會發(fā)郵件通知你審核通過。

　　為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個人信息中核對好聯(lián)系信息。

　　當收到協(xié)會審核通過的郵件時，恭喜您！在距離獲得CFA證書前只需完成最后兩步：

　　③同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即Personal Conduct Statement）；（根據(jù)協(xié)會的郵件里所附鏈接操作即可）

　　④繳納會員費

　　會員費分別兩個部分：包括CFA協(xié)會總部正式會員會費和所屬地區(qū)CFA分部會員費。

　　a.美國總部會員標準年費為：$275美元（已退休的會員繳納$100)；

　　b.所屬地區(qū)CFA分部會員費：每個分會的會員費并非統(tǒng)一數(shù)額（具體所屬分會會費交納標準請聯(lián)絡(luò)所屬地區(qū)分會進行查詢）

　　中國目前有以下CFA分部可供選擇：CFA China,CFA Beijing,CFA Shenzhen,CFA Chengdu以及CFA Shanghai(2021年新成立的），這5個分部的會費標準均為￥500元。

　　如果同學(xué)所在地不在北京、深圳、成都、上海，那么可以選擇CFA China。