CFA持證要求是什么？申請(qǐng)流程是怎樣的？

　　CFA持證具體要求如下：

　　1、依次通過三個(gè)級(jí)別的考試。

　　CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成，通過三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)不超過6次。

　　2、滿足規(guī)定的工作經(jīng)驗(yàn)：

　　根據(jù)CFA協(xié)會(huì)的官方要求CFA申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。

　　CFA協(xié)會(huì)并未限制考生取得要求的工作經(jīng)驗(yàn)的方式，考生可以通過全職、兼職或者遠(yuǎn)程工作安排獲得要求的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3、提交2-3封引薦人Sponsor的推薦信；

　　4、申請(qǐng)CFA及所在地方協(xié)會(huì)的會(huì)員（membership）；

　　5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。

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cfa協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)

　　1、評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作。

　　2、從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)。

　　3、從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

CFA證書申請(qǐng)流程

　　1、登錄CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/，輸入用戶名和密碼。

　　2、登錄后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”。

　　3、點(diǎn)擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。

　　4、主要信息填寫環(huán)節(jié)。

　　個(gè)人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，如實(shí)填寫即可，（更新個(gè)人信息Personal Profile Update、填寫聯(lián)系地址Addresses、填寫教育經(jīng)驗(yàn)Education、工作經(jīng)驗(yàn)填寫Work Experience）為必填選項(xiàng)。

cfa證書會(huì)過期嗎？

　　cfa證書終身有效。不過，成為cfa持證人以后每年都需要繳納年費(fèi)，如果不繳納年費(fèi)，證書不會(huì)被收回，但是cfa持證人的資格，在cfa協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢的時(shí)候會(huì)員狀態(tài)將會(huì)更改為“失效”。

　　cfa會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

　　cfa會(huì)員費(fèi)的繳納標(biāo)準(zhǔn)為275美元，退休的會(huì)員年費(fèi)為100美元，而分會(huì)的會(huì)員費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)不一，具體的要參考各地分會(huì)要求。

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