通過三級考試的考生并滿足工作經(jīng)驗要求,可以申請成為CFA持證人。持證申請包括如下步驟:
1)提供詳細的個人信息,包括聯(lián)系方式和教育背景。
2)提供合格的工作經(jīng)驗,包括描述工作職責與投資決策的關系
3)提交2-3名職業(yè)推薦人的姓名和電子郵件地址。
4)選擇加入CFA持證人地方協(xié)會(非強制)。加入地方協(xié)會,即可進入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡,獲取本地專業(yè)資源。
5)證明所提供的信息無誤。
6)提交申請。
持證申請通過之前,申請人還需要完成如下步驟:
(1)核實申請中提供的信息。
(2)簽署職業(yè)操守聲明(Professional Conduct Statement)和CFA持證人協(xié)議(CFA Institute Membership Agreement)。
(3)支付CFA Institute年費和持證人地方協(xié)會會費(如果適用)。
以上流程完成后,即可正式成為CFA持證人,可以在名字后使用CFA頭銜,同時以CFA持證人身份享受專屬學習資源、職場進階機會及支持。
超實用CFA備考資料包,助你順利拿下CFA證書,點擊下方免費下載海量學習資料,現(xiàn)在領取,下一位CFA持證人就是你!
CFA證書申請常見問題
1、在填寫持證申請時,如何描述工作經(jīng)驗?
在對工作經(jīng)驗進行描述時,申請人應先描述自己的工作內(nèi)容,以及工作內(nèi)容與投資決策的關系。申請人需要展示自己的工作對進行投資決策產(chǎn)生哪些影響,以及自己的工作產(chǎn)出為進行投資決策提供了哪些附加價值。
比較符合規(guī)范的描述:
2、一般持證申請審核需要多長時間?
針對已提交的申請,審核過程可能需要最多十個工作日。涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關地方協(xié)會進行審核,審核時間可能最多達30個自然日。
在所有申請審核步驟完成后,申請人會收到郵件通知,說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利,申請人可以登錄CFA Institute賬號,在個人信息中核對好聯(lián)系信息。
3、已經(jīng)申請紙質(zhì)證書很久了,至今未收到該怎么辦?
紙質(zhì)證書從美國寄出,在郵寄途中可能會產(chǎn)生問題。持證人可以通過此郵件,咨詢證書郵寄問題:。
4、審核通過后,如何激活持證人身份?
CFA協(xié)會會通過郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過的郵件后,可以登錄CFA Institute賬號完成相應的付款、相關協(xié)議與聲明簽署等操作。