CWM,中文全稱是特許財(cái)富管理師,隨著企業(yè)對(duì)專業(yè)工作人員要求的提高,近年來(lái)CWM證書越來(lái)越受到業(yè)界精英人士的追捧,那么將CWM證書考下來(lái)能從事哪些工作?我們來(lái)看看吧。
一、CWM是什么?
CWM特許財(cái)富管理師證書的全稱是Chartered Wealth Manager,是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書。
英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI協(xié)會(huì))是由英國(guó)女皇簽署的專業(yè)性金融機(jī)構(gòu),受到世界上監(jiān)管,英國(guó)金融行為監(jiān)管局FCA的嚴(yán)格監(jiān)管,被全球超過(guò)50個(gè)國(guó)家的金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可,包括英國(guó)金融行為監(jiān)管局、新加坡金融行為監(jiān)管局、香港證券監(jiān)督委員會(huì)、國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織IOSCO和美國(guó)特許金融分析師CFA協(xié)會(huì)等。
二、CWM證書含金量如何?
CWM證書在國(guó)際行業(yè)其含金量是非常高的。CWM特許財(cái)富管理師證書是美國(guó)“財(cái)富管理”培訓(xùn)認(rèn)證中的四大證書(CFA、CPA、CFP、CWM)之一,CWM證書在金融行業(yè)非常具有影響力和發(fā)展前途。
三、CWM就業(yè)方向介紹
CWM就業(yè)方向主要分為以下幾種:
私人銀行家:為家庭高凈值客戶,包括皇族、貴族、財(cái)富家族、成功企業(yè)家,或有社會(huì)名望和成就的專業(yè)人士(醫(yī)生、律師等)提供高質(zhì)量、高私密度的長(zhǎng)期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
金融行業(yè)資產(chǎn)管理部:對(duì)金融企業(yè)可投資資金進(jìn)行資產(chǎn)配置,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標(biāo),例如規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
金融行業(yè)前端從業(yè)者:例如券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部,資深投資顧問(wèn),財(cái)富管理師等等,根據(jù)客戶需求,對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。
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