CFA-ESG證書考試在完成報(bào)名后需要預(yù)約考位,成功預(yù)約后可以按時(shí)參加考試;考試沒有考季概念,不設(shè)具體的考試時(shí)間,完成報(bào)名后約2個(gè)小時(shí)就可以預(yù)約考位了,因?yàn)槊刻扉_放的考位數(shù)量有限,保險(xiǎn)起見,建議在期望考試時(shí)間的前1個(gè)月時(shí)間,進(jìn)行預(yù)約。
2024年ESG考試安排
CFA-ESG證書考試無(wú)固定考季,考試方式為機(jī)考,支持線上考試,考試時(shí)長(zhǎng)為140分鐘,題型為100道全英文的3選1單選題,考試完成立即顯示成績(jī)。CFA協(xié)會(huì)官方建議備考時(shí)長(zhǎng)為130小時(shí)。
2024年CFA-ESG考試大綱科目占比
2024年CFA-ESG考試大綱科目占比如下:
Topic | Topic Weight |
Overview to ESG Investing and the ESG Market | 8–15% |
Environmental Factors | 8–15% |
Social Factors | 8–15% |
Governance Factors | 8–15% |
Engagement and Stewardship | 5–10% |
ESG Analysis, Valuation and Integration | 20–30% |
ESG Integrated Portfolio Construction and Management | 10–20% |
Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting | 5–10% |
2024年CFA-ESG考試大綱變化
2024年CFA-ESG第五版考綱較第四版最大的特點(diǎn)是對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行了精簡(jiǎn)、重組和優(yōu)化,使其可讀性增強(qiáng),更有利于考生學(xué)習(xí)理解,九章均有不同程度的增減,具體如下:
Chapter 1:Introduction to ESG Investing
主要改進(jìn)點(diǎn)
ESG 2024(v5)第1章包括總共33道練習(xí)題,比2023(v4)多了8道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·沒有變化
Chapter 2:The ESG Market
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第2章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·刪除了學(xué)習(xí)目標(biāo)2.1.1解釋ESG投資的歷史
Chapter 3:Environmental Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第3章包括總共32道練習(xí)題,比2023(v4)多了7道練習(xí)題。
·更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和公式。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·新增了LOS(3.1.7):描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險(xiǎn)管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論。
Chapter 4:Social Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第4章包括總共37道練習(xí)題,比2023(v4)多了15道練習(xí)題。
·更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·沒有變化
Chapter 5:Governance Factors
主要改進(jìn)點(diǎn)
·在ESG 2024(v5)第5章中,練習(xí)題的數(shù)量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道練習(xí)題。
·將“簡(jiǎn)要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞:治理失誤和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”,使內(nèi)容更加完善。
·在新興市場(chǎng)治理部分增加了對(duì)印度、南非和巴西的介紹。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·沒有變化
Chapter 6:Engagement and Stewardship
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第6章共包含30個(gè)練習(xí)題,比2023(v4)多了5個(gè)練習(xí)題。
·對(duì)一些段落進(jìn)行了重新排列,以提高可讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·6.1.3進(jìn)行了重寫和簡(jiǎn)化。
·6.1.5進(jìn)行了重寫,并分成了兩個(gè)部分。
Chapter 7:ESG Analysis,Valuation,and Integration
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第7章共包含30道練習(xí)題,比2023(v4)多了5道。
·新增內(nèi)容涵蓋新興市場(chǎng)的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標(biāo)準(zhǔn)以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。
·大幅簡(jiǎn)化內(nèi)容。不計(jì)練習(xí)題,字?jǐn)?shù)減少了約33%,并重新組織了課程順序以提高閱讀簡(jiǎn)潔性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標(biāo)。”(與第1章重復(fù))。
·刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途?!保ú辉贓SG投資的范圍內(nèi))。
Chapter 8:ESG Integrated Portfolio Construction and Management
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第8章共包含31道練習(xí)題,比2023(v4)多了6道。
·簡(jiǎn)化內(nèi)容。除練習(xí)題外,字?jǐn)?shù)比之前的版本(v4)減少了約10%。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·沒有變化
Chapter 9:Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting
主要改進(jìn)點(diǎn)
·ESG 2024(v5)第9章包含35道練習(xí)題,比2023(v4)增加了10道。
·增加了更多副標(biāo)題以提高閱讀性。
·重新安排了內(nèi)容以提升閱讀性。
與學(xué)習(xí)目標(biāo)無(wú)關(guān)
·添加了新的學(xué)習(xí)目標(biāo):“解釋金融市場(chǎng)參與者綠色洗白的例子以及做出誤導(dǎo)性陳述的監(jiān)管和聲譽(yù)后果”。
2024年考綱變化相關(guān)規(guī)定
按照CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)的通知,在2023年12月31日之前考試的考生,是使用當(dāng)前的第四版考綱,如果考生是24年1月1日開始,則要學(xué)習(xí)最新版的第五版考綱。
已經(jīng)報(bào)名考試的同學(xué),可以根據(jù)這個(gè)考綱變動(dòng)時(shí)間,合理安排一下自己的備考日程爭(zhēng)取在今年12月31日前考完。
考生在報(bào)名后仍有6個(gè)月的時(shí)間參加考試。因此,參加2023(v4)考試的最后可能日期為2024年6月30日。
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