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CFP是什么

2021-03-16 14:46
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　　CFP為國際金融理財師(Certified Financial Planner)的英文簡稱，是一項面向全球的金融理財行業(yè)資格認證。CFP系列資格認證體系由教育(Education)，考試(Examination)，從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)四部分組成，即“4E”認證標準。達到“4E”標準的人員可取得由國際金融理財標準委員會頒發(fā)的CFP證書。

　　在我國，國際金融理財師(CFP)中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。

　　申請人取得AFP認證后方可參加CFP的考試和認證。

　　實務中，CFP也指遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。

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