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特許財(cái)富管理師是銀行類證書嗎

2022-03-10 18:35
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　　特許財(cái)富管理師CWM是金融的銀行類證書。特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級。

　　CWM偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化的學(xué)習(xí)，包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個模塊。主要通過掌握與個人理財(cái)相關(guān)的各種不同的金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和科學(xué)的理財(cái)方法，特許財(cái)富管理師為個人提供全方位的理財(cái)建議，根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)收支、收益目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定全方位的理財(cái)方案，幫助消費(fèi)者減少投資領(lǐng)域消費(fèi)的盲目性，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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