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平衡基金是什么

2022-05-25 18:30
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　　平衡基金是采用固定方式對(duì)普通股、優(yōu)先股和債券進(jìn)行投資的一種保證基金，當(dāng)股票價(jià)格上升時(shí)，基金大部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到優(yōu)先股和債券上，以防止股市上升趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)；當(dāng)股票價(jià)格下降時(shí)，則出售其債券，購進(jìn)股票用以股價(jià)上升時(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。

　　平衡型基金是資金分別投資于幾個(gè)部門和公司的債券、優(yōu)先股、普通股及其他證券上，以達(dá)到證券組合中收益與增值相對(duì)平衡的投資基金。平衡型基金是既追求長(zhǎng)期資本增值，又追求當(dāng)期收入的基金，這類基金主要投資于債券、優(yōu)先股和部分普通股，一般是把資產(chǎn)總額的25%-50%用于優(yōu)先股和債券，其余的用于普通股投資。其風(fēng)險(xiǎn)和收益狀況介于成長(zhǎng)型基金和收入型基金之間。

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