基金的財務顧問作用如下:
1、幫助投資者選擇合適的基金;
2、幫助投資者持續(xù)跟進投資組合;
3、解決投資者何時買賣的問題。
基金的財務顧問,一般指投顧,即代理投資理財,接受客戶的委托,幫助個人投資者獲得收益,收取顧問服務費的專業(yè)人員。
投顧考試,即證券投資顧問勝任能力考試,是屬于證券從業(yè)人員資格考試中專項業(yè)務類資格考試,需要考《證券投資顧問業(yè)務》一門科目。考試采取閉卷機考形式,題型為單項選擇題,考試題量為120題,考試時間為180分鐘,科目滿分為100分,60分及以上視為合格成績。
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