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CFA三級(jí)考試中的ips寫(xiě)作是什么

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師,我想請(qǐng)教下,CFA三級(jí)考試中的ips寫(xiě)作是什么?
ADC 2年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專(zhuān)家解答

同學(xué),你好,IPS全稱(chēng):investment policy statement,只有CFA三級(jí)考試中才有,它主要是指根據(jù)客戶(hù)的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書(shū),也可以理解為檔案。根據(jù)這一計(jì)劃書(shū),結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品,為投資者建立個(gè)性化的投資組合。

李穎萱 2年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀(guān)點(diǎn),不代表平臺(tái)觀(guān)點(diǎn)
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