提交cfa持證申請(qǐng)后審核時(shí)間是多久？最新整理！

　　提交CFA持證申請(qǐng)后，需要進(jìn)行審核。審核過(guò)程最多可能需要10個(gè)工作日。涉及到加入地方性協(xié)會(huì)的申請(qǐng)將由地方性協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，審核的時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)可能達(dá)到30個(gè)自然日。

　　在所有申請(qǐng)步驟審核完成之后，協(xié)會(huì)將向申請(qǐng)人發(fā)送一封電子郵件，說(shuō)明申請(qǐng)審核已完成。為了確保郵件能夠正常接收建議申請(qǐng)人登錄CFA Institute賬號(hào)，在個(gè)人信息中進(jìn)行相關(guān)信息的核對(duì)，確認(rèn)信息無(wú)誤。

CFA持證申請(qǐng)要求是什么？

　　申請(qǐng)CFA持證人需要滿(mǎn)足三個(gè)條件，三者缺一不可。

　　1、依次通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別的考試；

　　2、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)：

　　申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān)，或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果。

　　（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類(lèi)工作或是教授此類(lèi)內(nèi)容）

　　3、擁有兩位或三位推薦人；

　?。?）申請(qǐng)人可以?xún)?yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)；

　?。?）推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)品質(zhì)；

　　（3）申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。

　　如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

　　滿(mǎn)足以上條件之后，在CFA官網(wǎng)進(jìn)行CFA持證人申請(qǐng)才能成為CFA持證人。除此之外，想要保持自己CFA持證人的身份必須每年按時(shí)繳納會(huì)費(fèi)。

備考資料ue_arc_bkzl
請(qǐng)?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類(lèi)名稱(chēng)arc_bkzl_nameCFA

CFA持證人申請(qǐng)的詳細(xì)步驟

　　申請(qǐng)成為CFA持證人詳細(xì)步驟：

　　1、登錄協(xié)會(huì)網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶(hù)名和密碼；

　　2、登錄后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”；

　　3、點(diǎn)擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。

　　4、主要信息填寫(xiě)環(huán)節(jié)

　　Step 1：更新個(gè)人信息Personal Profile Update

　　個(gè)人信息填寫(xiě)方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫(xiě)即可，紅色星號(hào)為必填選項(xiàng)。

　　Step 2：填寫(xiě)聯(lián)系地址Addresses

　　這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書(shū)寄送和協(xié)會(huì)宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請(qǐng)確保郵遞地址正確。

　　Step 3：填寫(xiě)教育經(jīng)驗(yàn)Education

　　教育經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě)難度較低，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，申請(qǐng)人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿(mǎn)3年（等同于獲得本科學(xué)位）。

　　Step 4：工作經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě)Work Experience

　　*該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

　　協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒(méi)有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。

　　職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可；且工作時(shí)間長(zhǎng)度至少滿(mǎn)足36個(gè)月份或者4000工時(shí)（最新改革）。

　　注意：

　　1、不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的；

　　2、請(qǐng)從最早的一份工作經(jīng)歷開(kāi)始填寫(xiě)，盡可能詳述描寫(xiě)你的工作職責(zé)。

　　3、每一份工作經(jīng)驗(yàn)都需要有結(jié)束日期，對(duì)于正在進(jìn)行的工作，結(jié)束日期為當(dāng)月。

　　4、協(xié)會(huì)對(duì)于月份的計(jì)算包含開(kāi)始和結(jié)束月份，比方來(lái)說(shuō)現(xiàn)在有一份工作開(kāi)始于2018年1月，結(jié)束于2018年3月，那么總共的工作時(shí)長(zhǎng)為3個(gè)月。

　　5、如果擁有多段工作經(jīng)驗(yàn)，不需要把每一段工作經(jīng)驗(yàn)都寫(xiě)上去，只需要填寫(xiě)其中與協(xié)會(huì)認(rèn)可的高度相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　6、如果你的工作背景并不是特別滿(mǎn)足要求，請(qǐng)盡量多寫(xiě)幾段工作經(jīng)驗(yàn)，以免其中某段經(jīng)歷不被認(rèn)可。

　　工作描述填寫(xiě)可參考下述網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容：https://cfainstitute.org/en/membership/join/work-experience

　　如果你對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)是否滿(mǎn)足要求存在疑問(wèn)，可以完成自我評(píng)估測(cè)評(píng)：https://cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

　　可參考的工作職位：

　　填寫(xiě)工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)請(qǐng)注意下面這4個(gè)方面：非常重要！

　　1、突出與投資決策以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作職責(zé)

　　2、突出客戶(hù)類(lèi)型:如高凈值客戶(hù)或者企業(yè)客戶(hù)

　　3、強(qiáng)調(diào)在團(tuán)隊(duì)中的作用，如幫助整個(gè)團(tuán)隊(duì)增加價(jià)值

　　4、可適當(dāng)加入CFA課程中學(xué)到的知識(shí)點(diǎn)

　　大家可以對(duì)比一下符合要求工作描述和不符合要求工作經(jīng)驗(yàn)描述之間的區(qū)別：

　　如果對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)描述不清晰的同學(xué)，大家可以參考下面一些職位的描述（第三列為是否滿(mǎn)足要求，Yes為滿(mǎn)足，No為不滿(mǎn)足）：

　　Step 5：選擇CFA分會(huì)

　　難度系數(shù)低，中國(guó)主要是選CFA China,如果長(zhǎng)期在國(guó)外也可以選在當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

　　目前國(guó)內(nèi)只有4個(gè)分會(huì)選擇，例如在上海的準(zhǔn)持證人，可以申請(qǐng)的是CFA China

　　Step 6：推薦人信息填寫(xiě)References

　　本環(huán)節(jié)也是核心步驟，你需要三位專(zhuān)業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會(huì)的話(huà)這時(shí)申請(qǐng)人只需兩名推薦人即可。如果推薦人中有你的上司那會(huì)更好；

　　協(xié)會(huì)原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.

　　填寫(xiě)完推薦人信息以后，一定要點(diǎn)擊Send Email.協(xié)會(huì)將立即發(fā)送郵件給推薦人。

　　推薦人會(huì)收到類(lèi)似一封郵件，點(diǎn)擊“Complete and submit your reference”,推薦人即可進(jìn)入鏈接填寫(xiě)相關(guān)信息。

　　通常來(lái)說(shuō)，協(xié)會(huì)并不會(huì)對(duì)每個(gè)申請(qǐng)人進(jìn)行調(diào)查，但會(huì)進(jìn)行抽查，有可能聯(lián)絡(luò)申請(qǐng)人所填寫(xiě)的推薦人，并要求該推薦人對(duì)申請(qǐng)人的信息進(jìn)行核實(shí)。所以，請(qǐng)確保申請(qǐng)人信息填寫(xiě)的準(zhǔn)確性。

　　當(dāng)推薦人幫你完成推薦信息填寫(xiě)之后，Send Email按鍵位置會(huì)變成Reference Completed,部分申請(qǐng)人狀態(tài)立馬從變?yōu)椤癉ONE”,而有一部分申請(qǐng)人需要等待一至兩天的時(shí)間，申請(qǐng)狀態(tài)才變成“DONE”，請(qǐng)申請(qǐng)人核實(shí)資料信息若沒(méi)有錯(cuò)誤請(qǐng)耐心等待。

　　Step 7：提交申請(qǐng)

　　當(dāng)申請(qǐng)狀態(tài)變成“DONE”后，請(qǐng)大家再檢查一遍個(gè)人信息，沒(méi)有錯(cuò)誤就可以正式的向協(xié)會(huì)提交申請(qǐng)了。

　　有關(guān)于審核時(shí)間，協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是several weeks，具體幾周沒(méi)有公布，據(jù)以往來(lái)看，一般會(huì)在1-3周內(nèi)完成審核；

　　Step 8：繳納會(huì)員費(fèi)

　　恭喜大家進(jìn)入到最后一個(gè)步驟。

　　完成申請(qǐng)之后，在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi)，即可成為CFA持證人；請(qǐng)大家在收到三級(jí)成績(jī)后，及時(shí)完成申請(qǐng)，會(huì)有機(jī)會(huì)參加每年的持證人大會(huì)。