CFA考試報名方式主要有兩種,一種是考生自己通過CFA協(xié)會官網(wǎng)注冊完成報名,另一種是通過培訓機構(gòu)代理報名,具體報名流程如下:
CFA報名流程
1、打開CFA協(xié)會官網(wǎng)地址:https://www.cfainstitute.org/注冊賬號(已注冊可跳過);
2、輸入郵箱注冊(此為日后登錄的賬號);
3、輸入密碼登錄;
4、點擊右上角“My Account”,點擊Programs下的“CFA Program”;
5、點擊“Register Now”注冊考試;
6、選擇要報名的考期;
7、進入信息填寫頁面,報名總共分9步;
8、地址信息填寫;
9、護照信息填寫;
10、學歷信息填寫;
11、職業(yè)信息填寫;
12、職業(yè)操守(全部選No);
13、個人信息確認;
14、考試協(xié)議;
15、官方認可備考/培訓機構(gòu)(選No即可);
16、檢查以上信息,繳費。
CFA考試報考條件
CFA考試報考條件如下:
1、滿足以下的學歷或工作經(jīng)驗的條件(符合其一即可)
?。?)學士學位
如果是已經(jīng)完成了學士學位課程或者是同等課程,并且取得了相應(yīng)的學位,即可報名CFA考試。
?。?)本科生
如果在校的本科生想要報名CFA考試,需要在畢業(yè)前11個月內(nèi),才可進行報名。
?。?)專業(yè)工作經(jīng)驗
如果不符合以上的學歷要求,就需要滿足相應(yīng)的工作經(jīng)驗要求,即在連續(xù)三年內(nèi),至少取得4000個小時的工作經(jīng)驗/高等教育經(jīng)驗,并且工作經(jīng)驗需要在注冊CFA一級考試的前一天已經(jīng)完成。
2.持有國際旅行護照
CFA協(xié)會規(guī)定參加CFA考試者必須持有效國際旅行護照。如無護照者則不能注冊賬號和參加考試。
3.準備好參加全英文的考試
CFA考試全部采用全英文方式進行,甚至我國考生在CFA考試時都要求用英文答題,因此考生需準備好后再進行全英文考試。
4.符合專業(yè)行為錄取標準
參加CFA考試考生需自覺履行職業(yè)道德準則,所做行為需達到專業(yè)行為錄取標準。
5.生活在參加國家
CFA協(xié)會并沒有同一些國家或地區(qū)進行過合作,因此考生想在國內(nèi)參加CFA考試必須生活在CFA計劃參加國中。
CFA考試應(yīng)由LevelⅠ,LevelⅡ,LevelⅢ順序申請,不允許越級申請,只需經(jīng)過上一級考試即可獲得下一級考試資格。
cfa報名網(wǎng)址:cfa協(xié)會官網(wǎng)(https://www.cfainstitute.org/en/),cfa考試報名分為兩個部分:選擇考試窗口和預(yù)約考位(具體考試日期、時間及地點),缺一不可。
cfa報名詳細步驟
CFA報名流程:
1、考生打開CFA官網(wǎng)網(wǎng)址:https://www.CFAinstitute.org,點擊右上角“Create Account”開始創(chuàng)建賬戶。
2、點擊“Programs”下的“Register”注冊考試。
3、選擇自己需要的考期。
4、填寫個人信息。
5、填寫護照信息。
6、選擇考生身份,并填寫相關(guān)信息。
7、填寫調(diào)查問卷(全部選擇no)。
8、查看知情同意書,并選擇同意。
9、選擇是否接受郵件推送。
10、檢查核對報名信息。
11、提交四次確認訂單,并且掃碼完成繳費。支付成功后會收到協(xié)會的確認郵件,即報名成功。
CFA預(yù)約流程:
1、考生打開CFA官網(wǎng)網(wǎng)址:https://www.CFAinstitute.org,點擊右上角進入“My Account”。
2、點擊預(yù)約考試,并且點擊下一步。
3、填寫報考城市,點擊下一步。
4、選擇考試時間與考點,點擊more sites查看所有考點,在已選定的考點中確定考試日期。
5、點擊方框鏈接查看完整考試時間。
6、確定具體的考試時間。
7、選擇考點時間后,核對個人信息,點擊完成預(yù)約。中間需要填寫自己的手機號碼,如考位有所變動也會通過短信方式通知。
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cfa報名費用
cfa報名考試費以美元結(jié)算,由3部分構(gòu)成,即注冊費+考試費+稅費+教材費(紙質(zhì)版)。
?、賑fa考試注冊費用:
只需繳納一次,當你第一次注冊cfa考試是需繳納的。
注冊費:350美元
②cfa考試報名費用:
一階段報名費用940美元,二階段報名費用1250美元。建議考生及早報名。
③cfa教材費用:
如果無需紙質(zhì)版教材,則不需繳納。如需紙質(zhì)版教材,需要交納170美元(150美元紙質(zhì)版教材+20美元郵寄費用)
④cfa考試稅費:
新生稅費:78美元;老生稅費:45美元。
cfa考試介紹
cfa考試分為三個等級,一級考試課程著重于投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門介紹;二級考試課程著重于資產(chǎn)估值及投資工具的應(yīng)用;三級考試內(nèi)容為前兩組內(nèi)容的綜合總結(jié)。級別越高,題目難度越大,考生通過前一階段的考試,才能參加下一階段考試。
cfa官網(wǎng)報名入口:CFAInstitute官網(wǎng),網(wǎng)址為:https://www.cfainstitute.org,考生可點擊頁面右上角的“Create an Account,開始注冊賬號。如果之前有注冊過賬號,請點擊“Log In”直接登錄。
1.考試報名
其次,官網(wǎng)也為大家在網(wǎng)上報名提供便利。大家在報考CFA的時候,只需在官網(wǎng)上進行操作就行,那么這個報名的網(wǎng)站就是CFA institute。每一次考試都是在這個網(wǎng)站進行的報名流程。
2.考試成績
再次,可以通過官方網(wǎng)站查詢CFA考試結(jié)果。CFA協(xié)會為考生們準備了多種查詢CFA考試成績的辦法,其中就可以包括通過官網(wǎng)查詢。據(jù)多數(shù)考生朋友反映,官網(wǎng)查成績過程很順利,不會出現(xiàn)服務(wù)器崩潰、網(wǎng)站打不開的情況。
3.查詢證書
最后,通過官網(wǎng)還能快速查詢CFA證書。對于CFA持有人,他們可以隨時從官方網(wǎng)站獲取自己的信息。對于一個企業(yè)的招聘者而言,可以同時通過官網(wǎng)驗證分析求職者持證的真實性。
cfa考試報名流程如下:
1、考生打開CFA官網(wǎng)網(wǎng)址:https://www.CFAinstitute.org,點擊右上角“Create Account”開始創(chuàng)建賬戶。
2、點擊“Programs”下的“Register”注冊考試。
3、選擇自己需要的考期。
4、填寫個人信息。
5、填寫護照信息。
6、選擇考生身份,并填寫相關(guān)信息。
7、填寫調(diào)查問卷(全部選擇no)。
8、查看知情同意書,并選擇同意。
9、選擇是否接受郵件推送。
10、檢查核對報名信息。
11、提交四次確認訂單,并且掃碼完成繳費。支付成功后會收到協(xié)會的確認郵件,即報名成功。
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cfa考位預(yù)約流程如下:
1、考生打開CFA官網(wǎng)網(wǎng)址:https://www.CFAinstitute.org,點擊右上角進入“My Account”。
2、點擊預(yù)約考試,并且點擊下一步。
3、填寫報考城市,點擊下一步。
4、選擇考試時間與考點,點擊more sites查看所有考點,在已選定的考點中確定考試日期。
5、點擊方框鏈接查看完整考試時間。
6、確定具體的考試時間。
7、選擇考點時間后,核對個人信息,點擊完成預(yù)約。中間需要填寫自己的手機號碼,如考位有所變動也會通過短信方式通知。
2023年CFA報名費用是根據(jù)考生報名時間的早晚而定的,價格分為早鳥價格和標準價格。2023年CFA考試報名費用包含注冊費用、考試費用和考試稅費三個部分,具體價格如下:
1、一次性注冊費用
考生初次報名2023年CFA考試的話,需要支付一次性注冊費用350美元。
2、考試費用
每次報名都需要繳納考試費用??荚囐M用分為兩種價格,一是早鳥優(yōu)惠價和標準正常價。如果考生在第一(早鳥)階段報名2023年CFA考試,需要支付考試費900美元,如果考生在第二(標準)階段報名2023年CFA考試,需要支付考試費1200美元。
3、考試稅費
新生考試稅費收費標準:78美元;
老生考試稅費收費標準:45美元。
注意:上述的報名費用僅供參考,具體應(yīng)以考生實際需要支付的報名費用為準。
2023年2月CFA考試報名時間:
第一階段報名考試費為900美元;開始時間:2022年5月10日,結(jié)束時間:2022年8月9日
第二階段報名考試費為1200美元;開始時間:2022年8月10日,結(jié)束時間:2022年11月8日
2023年5月CFA考試報名時間:
第一階段報名考試費為900美元;開始時間:2022年8月9日,結(jié)束時間:2022年11月2日
第二階段報名考試費為1200美元;開始時間:2022年11月3日,結(jié)束時間:2023年1月31日
2023年8月CFA考試報名時間:
第一階段報名考試費為900美元;開始時間:2022年11月14日,結(jié)束時間:2023年2月1日
第二階段報名考試費為1200美元;開始時間:2023年2月2日,結(jié)束時間:2023年5月9日
2023年11月CFA考試報名時間:
第一階段報名考試費為900美元;開始時間:2023年1月31日,結(jié)束時間:2023年5月10日
第二階段報名考試費為1200美元;開始時間:2023年5月11日,結(jié)束時間:2023年8月8日
報名流程如下:
1、打開CFA協(xié)會官網(wǎng)地址:https://www.cfainstitute.org/注冊賬號(已注冊可跳過);
2、輸入郵箱注冊(此為日后登錄的賬號);
3、輸入密碼登錄;
4、點擊右上角“My Account”,點擊Programs下的“CFA Program”;
5、點擊“Register Now”注冊考試;
6、選擇要報名的考期;
7、進入信息填寫頁面,報名總共分9步;
8、地址信息填寫;
9、護照信息填寫;
10、學歷信息填寫;
11、職業(yè)信息填寫;
12、職業(yè)操守(全部選No);
13、個人信息確認;
14、考試協(xié)議;
15、官方認可備考/培訓機構(gòu)(選No即可);
16、檢查以上信息,繳費。
繳納完考試報名費后,考生需要找到“Schedule Your Exam(考位預(yù)約)”鏈接,進入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng),選擇具體的考試日期、時間和地點,完成考位預(yù)約工作,考位預(yù)約成功則意味著CFA考試報名已結(jié)束。
CFA協(xié)會允許考生使用以下幾種方式支付報名費用,包括:
1、支付寶;
2、信用卡:Visa(維薩卡)、Diners Club(大來卡)、Discover(發(fā)現(xiàn)卡)、JCB、MasterCard(萬事達卡)、UnionPay(銀聯(lián)卡)、American Express(美國運通卡);
3、帶發(fā)票功能的離線付款:
(1)ACH或電匯;
(2)匯票或郵政匯票;
?。?)個人、公司或銀行支票(即認證支票、銀行本票)。
CFA考試費用是可以退款的,如果你不考試的話,這是有一定條件的,需要初次注冊CFA并且報名考試的候選人,可以在付款后的14天內(nèi)申請全額退款注冊費和報名費,退款時間截止為(第14天美國東部時間晚11:59)。
cfa報名入口為cfa Institute官網(wǎng)(https://www.cfainstitute.org/),考生點擊右上角Log in,登錄cfa Institute賬號;選擇考試窗口;填寫相關(guān)信息,完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認;付款。
cfa考位預(yù)約流程
在官網(wǎng)完成報名付款后,考生可以登錄cfaInstitute賬號,點擊cfaProgram模塊→My Enrollment頁面,選擇“Schedule Your Exam”,進入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng)進行具體考試日期、時間及地點的預(yù)約確認。
1、已支付報名費用的考生必須完成考位預(yù)約,考試報名才算完成。不同考試窗口有不同的考位預(yù)約截止日期(Scheduling Deadline),考生必須在相應(yīng)的截止日期之前完成預(yù)約,考試報名才算完成。逾期未完成考位預(yù)約的考生將無法參加考試,且考試報名費用不予退還。
2、通過cfa Program模塊下的“Schedule Your Exam(考位預(yù)約)”鏈接是完成考位預(yù)約的唯一有效方式。請考生不要通過其他界面進行預(yù)約。
3、在完成考位預(yù)約后,如果考生需要在同一考試窗口主動變更考試預(yù)約信息,包括考試日期、時間、或地點,Prometric會收取250美元的考位預(yù)約變更費用。請考生慎重選擇。
點擊查看cfa報名及考位預(yù)約流程→解答|2024年cfa報名預(yù)約全流程
cfa報名時間
參考2024年,cfa報名時間如下:
1、2024年2月cfa報名時間:
早鳥階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年5月16日,結(jié)束時間:2023年7月13日
標準階段報名考試費為1250美元;開始時間:2023年7月14日,結(jié)束時間:2023年11月8日
2、2024年5月cfa報名時間:
早鳥階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年8月15日,結(jié)束時間:2023年10月12日
標準階段報名考試費為1250美元;開始時間:2023年10月13日,結(jié)束時間:2024年2月6日
3、2024年8月cfa報名時間:
早鳥階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年11月14日,結(jié)束時間:2024年1月23日
標準階段報名考試費為1250美元;開始時間:2024年1月24日,結(jié)束時間:2024年5月14日
4、2024年11月cfa報名時間:
早鳥階段報名考試費為940美元;開始時間:2024年2月8日,結(jié)束時間:2024年4月16日
標準階段報名考試費為1250美元;開始時間:2024年4月17日,結(jié)束時間:2024年8月7日
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cfa報名條件
2024年cfa考試分為三個等級,分別是cfa一級考試、cfa二級考試、cfa三級考試,各級別考試報考條件如下:
2024年cfa一級報考條件
1.取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應(yīng)學位。如果不確定就讀課程是否符合此要求,可咨詢所在學校。
2.本科在校生
報名cfa一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前23個月及以內(nèi)。例如,四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
3.專業(yè)工作經(jīng)驗
在報名cfa一級考試時,必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時的工作經(jīng)驗和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗和高等教育結(jié)合起來以達到最低小時數(shù)和年數(shù),則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時。
專業(yè)工作經(jīng)驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗要求應(yīng)用相對高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能,包括領(lǐng)導力和團隊合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
(1)專業(yè)工作經(jīng)驗不需要與投資相關(guān)。
(2)如果實習工作是全職且有工資的類型,可以認定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗的要求。
(3)如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作,也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗,并且有工資的情況下才符合要求。
4.身份證件要求
報名和參加cfa一級考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的考生,除護照之外,也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
2024年cfa二級報考條件
1.資格要求
報名參加cfa二級考試,需要通過cfa一級考試。
以本科在校生身份參加cfa一級考試的考生,最早可選擇處于學士學位課程或同等項目畢業(yè)月份前11個月及以內(nèi)的考試窗口。例如,2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生,若已經(jīng)通過cfa一級考試,最早可報名大三暑假(2024年8月)的cfa二級考試。
2.證件要求
報名和參加cfa考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內(nèi)地參加cfa考試的考生,除護照之外,也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
2024年cfa三級報考條件
1.資格要求
報名參加cfa三級考試,需要通過cfa二級考試。
2.證件要求
報名cfa三級考試須持有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。
2024年cfa考試一共安排了4個考季,分別是2月、5月、8月和11月,每個考季的報名時間有所不同,且報名時間分為兩個階段,第一階段報名時間的費用會相對優(yōu)惠,具體如下:
1、2024年2月cfa報名時間:
第一階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年5月16日,結(jié)束時間:2023年7月13日
第二階段報名考試費為1250美元;開始時間:2023年7月14日,結(jié)束時間:2023年11月8日
2、2024年5月cfa報名時間:
第一階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年8月15日,結(jié)束時間:2023年10月12日
第二階段報名考試費為1250美元;開始時間:2023年10月13日,結(jié)束時間:2024年2月6日
3、2024年8月cfa報名時間:
第一階段報名考試費為940美元;開始時間:2023年11月14日,結(jié)束時間:2024年1月23日
第二階段報名考試費為1250美元;開始時間:2024年1月24日,結(jié)束時間:2024年5月14日
4、2024年11月cfa報名時間:
第一階段報名考試費為940美元;開始時間:2024年2月8日,結(jié)束時間:2024年4月16日
第二階段報名考試費為1250美元;開始時間:2024年4月17日,結(jié)束時間:2024年8月7日
2024年2月cfa預(yù)約開放時間:2023年5月16日,截止時間:2023年11月21日
2024年5月cfa預(yù)約開放時間:2023年8月15日,截止時間:2024年2月14日
2024年8月cfa預(yù)約開放時間:2023年11月14日,截止時間:2024年5月21日
2024年11月cfa預(yù)約開放時間:2024年2月8日,截止時間:2024年8月13日
超實用CFA備考資料包,助你順利拿下CFA證書,點擊下方免費下載海量學習資料,現(xiàn)在領(lǐng)取,下一位CFA持證人就是你!
①cfa考試注冊費用:
只需繳納一次,當你第一次注冊cfa考試是需繳納的。
注冊費:350美元
②cfa考試報名費用:
一階段報名費用940美元,二階段報名費用1250美元。建議考生及早報名。
?、踓fa教材費用:
如果無需紙質(zhì)版教材,則不需繳納。如需紙質(zhì)版教材,需要交納170美元(150美元紙質(zhì)版教材+20美元郵寄費用)
?、躢fa考試稅費:
新生稅費:78美元;老生稅費:45美元。
2023年CFA考試報名時間已經(jīng)確定,CFA2月考試在2022年5月開始報名,cfa5月考試在2022年8月開始報名,8月cfa考試報名開始時間為2022年11月。
2023年cfa考試報名時間
2023年cfa考試分布在2月份、5月份和8月份:
2023年2月報名時間:
第一階段報名開始時間:2022年5月10日,結(jié)束時間:2022年8月9日
第二階段報名開始時間:2022年8月10日,結(jié)束時間:2022年11月8日
2023年5月報名時間:
第一階段報名開始時間:2022年8月9日,結(jié)束時間:2022年11月2日
第二階段報名開始時間:2022年11月3日,結(jié)束時間:2023年1月31日
2023年8月報名時間:
第一階段報名開始時間:2022年11月14日,結(jié)束時間:2023年2月1日
第二階段報名開始時間:2023年2月2日,結(jié)束時間:2023年5月9日
cfa報名方式
一、注冊:
1、打開CFA官網(wǎng)(https://www.cfainstitute.org)
2、點擊右上角“Create an Account”注冊賬號(如果已有帳號,點擊“Log In”直接登錄)
3、打開頁面后,創(chuàng)建賬戶/直接登錄
4、進入界面,按圖上操作依次完成填寫,確認無誤后,點擊“Create Account”成功創(chuàng)建賬號
二、報名:
1、登陸CFA官網(wǎng),點擊右上角“My Account”,跳轉(zhuǎn)后點擊“CFA Program”
2、進入注冊頁面,點擊“Register Now”
3、選擇考試時間,確認無誤后,點擊“Register”,進入報考信息填寫階段
4、選擇所在國家和地區(qū)
5、填寫詳細居住地址(使用英文、拼音),確認無誤后,點擊“Save and Continue”
6、如果上一步填寫地址選擇了中國,頁面就會跳轉(zhuǎn)到如下圖所示,按要求填寫信息即可,之后點擊“Save and Continue”
7、填寫護照詳細信息,填完后點擊“Save and Continue”
8、個人學歷情況確認,考生需至少滿足一個條件,才能報名考試
考生需要如實填寫
9、CFA協(xié)會職業(yè)道德操守調(diào)查,全部選“No”,點擊“Save and Continue”
10、個人信息聲明確認,點擊同意
11、閱讀考試候選人協(xié)議及相關(guān)信息確認,勾選同意協(xié)議
12、是否接受協(xié)會發(fā)送CFA考試準備的相關(guān)信息廣告,選擇“Yes”or“No”
13、進入Review頁面,確認個人信息,如需修改,點擊“Edit”進行修改,否則點擊“Proceed to Payment”確認賬單支付
14、確認考試費用(不含稅)
15、選擇支付方式
16、付款成功
cfa報名繳費方式
cfa協(xié)會支持的繳費方式主要有以下六種:
?。?)信用卡:American Express、Diners Club、Discover、JCB、MasterCard、UnionPay或Visa
?。?)匯票或郵政匯票
?。?)支付寶
?。?)個人、公司或銀行支票(即認證支票、銀行本票)
(5)ACH或電匯
?。?)發(fā)票僅在早期注冊期間可用。
CFA考試報名官網(wǎng)網(wǎng)址為https://www.cfainstitute.org/。要想?yún)⒓涌荚嚨目忌鷦?wù)必完成考試報名和考位預(yù)約兩環(huán)節(jié)的流程,如果僅完成考試報名,逾期報名費用不予以退還。
考試報名流程如下:
1、打開CFA協(xié)會官網(wǎng)地址:https://www.cfainstitute.org/注冊賬號(已注冊可跳過);
2、輸入郵箱注冊(此為日后登錄的賬號);
3、輸入密碼登錄;
4、點擊右上角“My Account”,點擊Programs下的“CFA Program”;
5、點擊“Register Now”注冊考試;
6、選擇要報名的考期;
7、進入信息填寫頁面,報名總共分9步;
8、地址信息填寫;
9、護照信息填寫;
10、學歷信息填寫;
11、職業(yè)信息填寫;
12、職業(yè)操守(全部選No);
13、個人信息確認;
14、考試協(xié)議;
15、官方認可備考/培訓機構(gòu)(選No即可);
16、檢查以上信息,繳費(選擇適合自己的支付方式即可)。
CFA考位預(yù)約流程:
1、普爾文網(wǎng)址點擊search availability進入https://proscheduler.prometric.com/home;
2、選擇對應(yīng)要查的考試科目;
3、 輸入考點城市和考試時間;
4、 可以查看具體考點的時間。
至此你的CFA考試預(yù)約過程可能就完成了。
特別注意:
有點考生自己在普爾文官網(wǎng)上預(yù)約考位時,發(fā)現(xiàn)該考點只有下午3點考試,才有考位可供選擇。這樣沒問題吧?3點考到5:15,休息半個小時,可以吃晚飯嗎?
其實考生在預(yù)約考位的時候,是可以選擇下午場的,有的考點就是有下午場,如果時間夠可以吃點東西,不過中間休息后需要重新安檢。注意這部分時間是包含在30分鐘之內(nèi)的,需要提前回到考場進行安檢入場。這個是一定要格外關(guān)注的。
2023年CFA考試的報名費用分為注冊費用、考試費用和考試稅費三個部分。
一次性注冊費用:350美元。
考試費用:
如果考生在一階段報名CFA考試,需支付考試費用900美元;
如果考生在二階段報名CFA考試,需支付考試費用1200美元。
考試稅費:
新考生稅費標準78美元;老考生稅費標準45美元。
CFA的知識框架可以概括為:一個培養(yǎng)目標,四大知識模塊,三級各有側(cè)重。
一個培養(yǎng)目標:是CFA協(xié)會的人才培養(yǎng)目標:在道德和法律的約束前提下,用投資工具分析投資產(chǎn)品,構(gòu)成一定的投資組合,并獲取預(yù)期收益。
四大知識模塊是CFA知識體系的四大模塊:道德與職業(yè)倫理、投資工具(包括數(shù)量方法、經(jīng)濟學、財務(wù)報告分析、公司金融這四科)、資產(chǎn)類別(包括權(quán)益投資、固定收益、衍生品和另類投資這四科)和投資組合管理及財富規(guī)劃。
三級各有側(cè)重:是CFA考試三個級別對候選人(考生)專業(yè)能力的考查各有側(cè)重:
一級重點考查投資工具的掌握,包括數(shù)量分析、經(jīng)濟學、財務(wù)報表分析和公司金融。
二級重點考察分析具體資產(chǎn),包括對股票、債券、衍生品和另類投資的定價與估值分析。
三級重點考查組合管理能力,主要包括針對個人投資者和機構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置等投資策劃實踐的核心內(nèi)容。
這種知識學習結(jié)構(gòu)基于投資過程邏輯設(shè)計。從業(yè)人員需要首先掌握一些投資工具,然后將這些工具應(yīng)用于資產(chǎn)評估,最后才能管理好一個資產(chǎn)組合。
值得一提的是,這種學習順序,與典型金融從業(yè)者在職業(yè)生涯中遵循的發(fā)展路徑也一一對應(yīng)。