RFP全稱(chēng)為“美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”，考生符合以下任意一條件即可報(bào)考RFP考試：1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士；3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。

RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的英文簡(jiǎn)稱(chēng)，是個(gè)人理財(cái)及企業(yè)理財(cái)行業(yè)里的專(zhuān)業(yè)資格。RFP設(shè)有《金融理財(cái)原理》和《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》兩門(mén)課程，具備申請(qǐng)資格的考生在參加RFPI規(guī)定的課程學(xué)習(xí)后，須在三年內(nèi)完成所有學(xué)分并通過(guò)公開(kāi)考試，在符合相關(guān)經(jīng)驗(yàn)要求及確定為品格良好后，可取得注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書(shū)。