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afp考試通過用考基金嗎

2022-02-20 19:50
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　　afp考試通過用不用考基金主要看求職方向。如果是從事基金相關(guān)工作，必須要考基金從業(yè)證書。但如果從事稅務(wù)師、私人理財(cái)師、財(cái)富管理等行業(yè)，有AFP和CFP之后，基金從業(yè)證也就沒那么重要了。

　　AFP金融理財(cái)師考試有《金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）》、《金融理財(cái)基礎(chǔ)（二）》兩個(gè)科目?？荚嚥扇￠]卷、機(jī)試的方式，包括金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休計(jì)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等。

　　AFP金融理財(cái)師是指遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名金融理財(cái)師，必須正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做合理理財(cái)方案。

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