1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；2、具有技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書；4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上；5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達規(guī)定學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

RFC，是“國際認證財務(wù)顧問師”（理財規(guī)劃師）的英文簡稱，是由美國國際認證財務(wù)顧問協(xié)會頒發(fā)的認證證書。RFC也指獲得國際認證財務(wù)顧問師認證的從業(yè)人員，其日常的主要職責就是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來的資金做出相應(yīng)的規(guī)劃。