理財規(guī)劃師指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對特定用戶的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。注冊會計師指通過注冊會計師考試并取得注冊會計師證書在會計師事務所執(zhí)業(yè)的人員。

理財規(guī)劃師指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對特定服務人員的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務。CFA是由美國投資管理與研究協(xié)會（AIMR）于1963年開始設立的特許金融分析師職業(yè)資格認證。

理財規(guī)劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財規(guī)劃師考試分為三個等級，分別為CHFP理財規(guī)劃師、CHFP中級理財規(guī)劃師、CHFP高級理財規(guī)劃師。目前，國家理財規(guī)劃師資格證書已被取消。

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；2、具有技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書；3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書；4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，從事本職業(yè)工作1年以上；5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定學時數，并取得結業(yè)證書。

RFC，是“國際認證財務顧問師”（理財規(guī)劃師）的英文簡稱，是由美國國際認證財務顧問協(xié)會頒發(fā)的認證證書。RFC也指獲得國際認證財務顧問師認證的從業(yè)人員，其日常的主要職責就是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為未來的資金做出相應的規(guī)劃。