理財規(guī)劃師考試一年考兩次,分別在上半年和下半年各舉行一次。
理財規(guī)劃師考試報名條件(滿足條件之一即可)包括:
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得該證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證。
4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書等其他條件。
5、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
理財規(guī)劃師考試分為三個等級,分別為CHFP理財規(guī)劃師、CHFP中級理財規(guī)劃師、CHFP高級理財規(guī)劃師。目前,國家理財規(guī)劃師資格證書已被取消。
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