美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)指美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證,具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證考試包括財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃及國(guó)際財(cái)務(wù)管理、融資策劃、保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)策劃實(shí)踐,注重考察考生對(duì)財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)的掌握程度及操作技能。符合條件的考生完成RFP培訓(xùn)課程,通過(guò)RFP資格認(rèn)證考試,并具有保險(xiǎn)、基金、證券、投資、銀行、會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)及其他理財(cái)相關(guān)行業(yè)兩年以上的工作經(jīng)驗(yàn)的,在繳納認(rèn)證申請(qǐng)費(fèi)及會(huì)員年費(fèi)后,可取得注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)證書。
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