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美國注冊財務(wù)策劃師是什么

2021-03-25 14:13
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　　美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）指美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

　　美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證考試包括財務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃及國際財務(wù)管理、融資策劃、保險策劃與風(fēng)險管理、財務(wù)策劃實踐，注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知識的掌握程度及操作技能。符合條件的考生完成RFP培訓(xùn)課程，通過RFP資格認(rèn)證考試，并具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產(chǎn)及其他理財相關(guān)行業(yè)兩年以上的工作經(jīng)驗的，在繳納認(rèn)證申請費及會員年費后，可取得注冊財務(wù)策劃師(RFP)證書。

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