1、大專及以上學(xué)歷；2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師也稱為財(cái)務(wù)策劃師，是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序，對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值與增值的專業(yè)性人才。財(cái)務(wù)規(guī)劃師包括助理財(cái)務(wù)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師以及資深財(cái)務(wù)規(guī)劃師三個(gè)級(jí)別，屬于理財(cái)師職業(yè)的范疇。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）指美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師指的是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。同時(shí)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）也指美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃師指的是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才，財(cái)務(wù)策劃師屬于理財(cái)師的范圍。