注冊財(cái)務(wù)策劃師指的是通過科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。
同時(shí)注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)也指美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證,具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。RFP認(rèn)證考試包括財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃及國際財(cái)務(wù)管理、融資策劃、保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)策劃實(shí)踐,注重考察考生對財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)的掌握程度及操作技能。
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