財務(wù)顧問是指具備專業(yè)財務(wù)知識的,負責為客戶提供投資理財咨詢策劃服務(wù)的專業(yè)人員。
財務(wù)顧問的工作流程:
1、初步了解并對客戶的需求進行整理。
2、與客戶簽訂財務(wù)顧問服務(wù)的協(xié)議書。
3、根據(jù)已經(jīng)整理的客戶需求,對客戶不同的服務(wù)內(nèi)容設(shè)定具體的服務(wù)工作方案。
4、編制對應(yīng)的服務(wù)小組,對客戶的經(jīng)營環(huán)境進行分析并編制服務(wù)工作的方案。
5、在具體的服務(wù)工作方案實施后,根據(jù)客戶的反饋情況,對工作方案實施一定程度的改進。
6、整理客戶的報告反饋信息。
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