財(cái)務(wù)顧問(wèn)是指具備專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)的,負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供投資理財(cái)咨詢(xún)策劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。
財(cái)務(wù)顧問(wèn)的工作流程:
1、初步了解并對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行整理。
2、與客戶(hù)簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的協(xié)議書(shū)。
3、根據(jù)已經(jīng)整理的客戶(hù)需求,對(duì)客戶(hù)不同的服務(wù)內(nèi)容設(shè)定具體的服務(wù)工作方案。
4、編制對(duì)應(yīng)的服務(wù)小組,對(duì)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境進(jìn)行分析并編制服務(wù)工作的方案。
5、在具體的服務(wù)工作方案實(shí)施后,根據(jù)客戶(hù)的反饋情況,對(duì)工作方案實(shí)施一定程度的改進(jìn)。
6、整理客戶(hù)的報(bào)告反饋信息。
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