財務(wù)咨詢按業(yè)務(wù)性質(zhì)、服務(wù)目標大體可以分為以下三類:
1、行業(yè)投資評價型,以調(diào)查、搜集的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進行深入分析,并根據(jù)現(xiàn)有分析對未來做出預(yù)測,并以誠實、專業(yè)服務(wù)為基礎(chǔ),恪守“三公”原則,不賣產(chǎn)品,不推進部署,只提供獨立的分析;
2、財務(wù)整體服務(wù)型,提供一整套有關(guān)企業(yè)、個人財務(wù)運作與管理的規(guī)劃、策劃等服務(wù),十分注重市場細分化差別,在提供整體服務(wù)的條件下強調(diào)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)iL,根據(jù)企業(yè)、個人需要,可以量身定做方案并提供貼身服務(wù);
3、附屬增值服務(wù)型,運用一系列理財工具,為客戶提供專業(yè)、全面的財務(wù)分析和理財建議,并兼顧產(chǎn)品銷售。
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