客服服務(wù)
下載APP
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0
證券公司財(cái)富管理師干些什么

證券公司財(cái)富管理師干些什么

2021-11-28 17:19
938 瀏覽

　　證券公司財(cái)富管理師主要負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　崗位職責(zé)具體如下：為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品等。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào) ”
點(diǎn)擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒）
2021注會(huì)報(bào)名入口開通后，將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注